Hotlines für Aktionärinnen und Aktionäre:
Wenn Sie Aktionärin oder Aktionär von MorphoSys sind und weitere Fragen zum Angebot von Novartis und zur Andienung Ihrer Aktien haben, rufen Sie bitte die von Novartis eingerichtete Hotline für Fragen zum Übernahmeangebot unter +49 89 3803 8187 (für Anrufer aus Deutschland) oder +44 20 3005 6716 (für Anrufer aus dem Ausland) an oder schreiben Sie eine E-Mail an MORoffer@Georgeson.com. Die Hotline ist montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr MEZ erreichbar.
Darüber hinaus steht ADS-Inhaberinnen und -inhabern eine von Novartis eingerichtete Hotline für Fragen zum Übernahmeangebot von montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 23.00 Uhr EDT und samstags zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr EDT unter +1 (866) 356-7344 (für Anrufer aus den USA) und +1 (781) 236-4704 (für Anrufer von außerhalb der USA) zur Verfügung oder schreiben Sie eine E-Mail an MORoffer@Georgeson.com.
Häufig gestellte Fragen von Privataktionärinnen und -aktionären:
1. Wie kann ich meine Aktien andienen?
- Aktionärinnen und Aktionäre erhalten von ihrer Depotbank eine Mitteilung mit detaillierten Anweisungen, wie sie ihre Aktien andienen können. Aktionärinnen und Aktionäre, die Online-Banking nutzen, sollten bedenken, dass ihre Depotbank Dokumente auch an ihr elektronisches Postfach senden kann.
- Aktionärinnen und Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich an ihre Depotbank oder einen anderen depotführenden Wertpapierdienstleister mit Sitz oder Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland wenden. Diese Banken oder Institute werden bei den notwendigen Schritten unterstützen.
- Weitere Informationen zur Annahme und Abwicklung des Angebots finden Sie in der Angebotsunterlage.
- Die Angebotsunterlage ist auf der Website von Novartis unter www.novartis.com/cpf/auth/morphosys?destination=/investors/morphosys-acquisition#deutsch verfügbar.
2. Wann hat die Annahmefrist begonnen? Wie lange habe ich Zeit, meine Aktien anzudienen?
- Die Annahmefrist hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage von Novartis am 11. April 2024 begonnen.
- Die erste Annahmefrist endet, vorbehaltlich einer gesetzlichen Verlängerung, am 13. Mai 2024 um 24.00 Uhr MEZ und 18.00 Uhr EDT (ebenfalls am 13. Mai 2024).
- Aktionärinnen und Aktionäre sollten sich bei ihren Depotbanken erkundigen, ob es noch eine für ihre Bank spezifische Frist gibt, die gegebenenfalls ein Handeln vor dem formalen Ende der Annahmefrist erfordert. Das Verfahren zur Andienung von Aktien kann je nach Depotbank mehrere Tage in Anspruch nehmen. Aktionärinnen und Aktionäre sollten erwägen, ihre Aktien einige Tage vor dem 13. Mai 2024 anzudienen.
3. Kann das Angebot auch nach Ablauf der Annahmefrist angenommen werden?
- Wenn die Mindestannahmeschwelle von 65 % zum Ende der ersten Annahmefrist erreicht wird und die übrigen Angebotsbedingungen erfüllt sind, gibt es eine weitere Annahmefrist, die voraussichtlich am 17. Mai 2024 beginnen wird.
- Die weitere Annahmefrist endet am 30. Mai 2024 um 24.00 Uhr MEZ und 18.00 Uhr EDT (ebenfalls am 30. Mai 2024).
- Aktionärinnen und Aktionäre, die jedoch sicherstellen wollen, dass sie den attraktiven Angebotspreis von € 68,00 je Aktie erhalten, sollten ihre Aktien während der ersten Annahmefrist andienen, damit die Mindestannahmeschwelle von 65 % erreicht wird. Die erste Annahmefrist endet am 13. Mai 2024 um 24.00 Uhr MEZ und 18.00 Uhr EDT (ebenfalls am 13. Mai 2024).
- Aktionärinnen und Aktionäre sollten sich bei ihren Depotbanken erkundigen, ob es noch eine für ihre Bank spezifische Frist gibt, die gegebenenfalls ein Handeln vor dem formalen Ende der Annahmefrist erfordert. Das Verfahren zur Andienung von Aktien kann je nach Depotbank mehrere Tage in Anspruch nehmen. Aktionärinnen und Aktionäre sollten erwägen, ihre Aktien einige Tage vor dem 13. Mai 2024 anzudienen.
4. Wann werde ich das Geld für meine Anteile erhalten?
- Für die während der Annahmefrist angedienten Aktien wird der Angebotspreis spätestens am vierten Bankarbeitstag nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots nach dem Ablauf der Annahmefrist gezahlt, sofern die Mindestannahmeschwelle erreicht und die übrigen Abschlussbedingungen erfüllt wurden.
- Für die Aktien, die während der weiteren Annahmefrist nach einem erfolgreichen Angebot angedient wurden, wird der Angebotspreis spätestens am vierten Bankarbeitstag nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots nach dem Ablauf der weiteren Annahmefrist gezahlt.
- Nach der Abwicklung des Angebots obliegt es den Depotbanken, den betreffenden Aktionärinnen und Aktionären den Angebotspreis unverzüglich gutzuschreiben. Aktionärinnen und Aktionären sollten sich bei Fragen an ihre Depotbank wenden.
5. Was passiert, wenn ich meine Aktien nicht anbiete?
- Aktionärinnen und Aktionäre, die sich entscheiden, ihre Aktien nicht anzudienen, bleiben Aktionärin oder Aktionär von MorphoSys.
- Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien nicht andienen, sollten Folgendes bedenken:
-Ein erfolgreicher Abschluss des Angebots kann zu einer Verringerung des Streubesitzes und der Liquidität der ausgegebenen MorphoSys-Aktien führen.
-Eine mögliche Verringerung der Liquidität der MorphoSys-Aktie könnte in Zukunft zu stärkeren Kursschwankungen der MorphoSys-Aktie führen.
-MorphoSys und Novartis haben vereinbart, die Börsennotierung der MorphoSys-Aktie in Deutschland und in den USA unmittelbar nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots zu beenden, was die Liquidität der MorphoSys-Aktie weiter reduzieren wird.
6. Welche Kosten und Aufwendungen entstehen für Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien andienen?
- Die Abwicklung des Angebots ist für MorphoSys-Aktionärinnen und Aktionäre, die diese Aktien in einem Depot bei einer Depotbank in Deutschland halten, grundsätzlich frei von Kosten und Spesen der Depotbank (mit Ausnahme möglicher Kosten für die Übermittlung der Annahmeerklärung an die jeweilige Depotbank).
- Darüberhinausgehende Kosten und Spesen von Depotbanken oder ausländischen Wertpapierdienstleistern sowie im Ausland anfallenden Spesen sind von den jeweiligen MorphoSys-Aktionärinnen und Aktionären zu tragen.
- Die Einziehungsgebühr der ADS-Depotbank in Höhe von $ 0,05 je MorphoSys-ADS wird von Novartis getragen.
- Die durch die Annahme des Angebots anfallende Devisen-, Umsatz- und Stempelsteuern werden von Novartis getragen.
7. Welche steuerlichen Auswirkungen hat die Andienung von Aktien?
- MorphoSys-Aktionärinnen und Aktionäre sollten hinsichtlich der steuerlichen Folgen der Annahme des Angebots von Novartis ihren Steuerberater konsultieren.
8. Welche Regeln gelten für mich als ADS-Inhaberin oder Inhaber? Kann ich meine ADSs andienen?
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zum Verkauf von Aktien der MorphoSys AG (das „Unternehmen“) dar. Nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die „BaFin“) hat Novartis BidCo AG (vormals: Novartis data42 AG) (die „Bieterin“) eine Angebotsunterlage mit den endgültigen Bestimmungen für das Angebot zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautenden Stückaktien, einschließlich sämtlicher durch American Depositary Shares repräsentierten, auf den Inhaber lautenden Stückaktien des Unternehmens zu einem Angebotspreis von € 68,00 je Aktie in bar (das „Übernahmeangebot“) veröffentlicht. Die Bieterin und Novartis AG haben außerdem ein Tender Offer Statement mittels Schedule TO, welches die Angebotsunterlage, die Andienungsdokumente und weitere damit zusammenhängende Dokumente beinhaltet, bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht (gemeinsam die "Unterlagen zum Übernahmeangebot"). Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach Maßgabe der Unterlagen zum Übernahmeangebot abgegeben, die die vollständigen Angebotsbestimmungen enthalten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat des Unternehmens haben eine gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes abgegeben und das Unternehmen hat eine Aufforderungs-/Empfehlungserklärung zu Schedule 14D-9 bei der SEC eingereicht (zusammen mit der gemeinsamen begründeten Stellungnahme, die „Empfehlungserklärungen“). DEN AKTIONÄREN DES UNTERNEHMENS UND ANDEREN INVESTOREN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE UNTERLAGEN ZUM ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIESSLICH DER ANGEBOTSUNTERLAGE) UND DIE EMPFEHLUNGSERKLÄRUNGEN SOWIE WEITERE BEI DER SEC EINGEREICHTE DOKUMENTE ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, DIE SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN SOLLTEN, BEVOR EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ÜBERNAHMEANGEBOT GETROFFEN WIRD. Das Tender Offer Statement mittels Schedule TO und die Aufforderungs-/Empfehlungserklärung mittels Schedule 14D-9 stehen kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Weitere Exemplare können kostenlos durch Kontaktaufnahme mit der Bieterin oder dem Unternehmen angefordert werden. Kostenlose Ausgaben dieser Materialien und bestimmter anderer Materialien zum Übernahmeangebot stehen auf der Website des Unternehmens auf Englisch unter morphosys.com/en/investors/Novartis-TakeoverOffer und auf Deutsch unter morphosys.com/de/investoren/Novartis-TakeoverOffer zur Verfügung oder können durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen per Post an MorphoSys AG, Semmelweisstrasse 7, 82152 Planegg, Deutschland, telefonisch unter +49 89 8992 7179 angefordert werden.
Zusätzlich zu den Unterlagen zum Übernahmeangebot und den Empfehlungserklärungen reicht das Unternehmen weitere Informationen bei der SEC ein. Die von dem Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auch bei kommerziellen Dokumentensuchdiensten und auf der von der SEC unterhaltenen Website unter www.sec.gov kostenlos erhältlich und können außerdem kostenlos unter der Rubrik "SEC Filings" der Website des Unternehmens unter www.morphosys.com/en/investors abgerufen werden.
Um bestimmte Bereiche, in denen deutsches Recht und US-amerikanisches Recht kollidieren, miteinander in Einklang zu bringen, haben Novartis AG und die Bieterin von der SEC eine Ausnahmegenehmigung erhalten, um das Übernahmeangebot in der in den Unterlagen zum Übernahmeangebot beschriebenen Weise durchzuführen.
Die Annahme des Übernahmeangebots durch Aktionäre, die außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, kann weiteren rechtlichen Anforderungen unterliegen. Im Hinblick auf die Annahme des Übernahmeangebots außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten wird keine Verantwortung für die Einhaltung solcher in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden rechtlichen Anforderungen übernommen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen, die Bieterin und das Übernahmeangebot, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die die Worte "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "können", "könnten", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "anpeilen", "anvisieren", "potenziell", "werden", "würden", "könnten", "sollten", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke enthalten. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens umfassen Aussagen über die Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Vollzug des Übernahmeangebots zu erfüllen, Aussagen über den voraussichtlichen Zeitplan für den Vollzug des Übernahmeangebots, die Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens sowie die Finanz- und Ertragslage und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und Novartis AG.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder Errungenschaften des Unternehmens oder die Branchenergebnisse erheblich von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und Liquidität, der Leistung oder den Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind sie nicht unbedingt zur Voraussage für Ergebnisse oder Entwicklungen in künftigen Zeiträumen geeignet. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem: Unsicherheiten hinsichtlich der Anzahl der Aktionäre des Unternehmens, die ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots andienen werden; die Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote gemacht werden; die Möglichkeit, dass verschiedene Bedingungen für das Übernahmeangebot nicht erfüllt werden oder dass auf sie verzichtet wird; die Auswirkungen des Übernahmeangebots auf die Beziehungen zu Arbeitnehmern, anderen Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen; dass die Bieterin und Novartis AG die potenziellen Vorteile des Übernahmeangebots nicht realisieren kann; mit dem Übernahmeangebot verbundene Transaktionskosten; dass die Erwartungen des Unternehmens unzutreffend sein könnten; die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und Produktentwicklungsaktivitäten und behördlichen Zulassungsanforderungen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Kooperationen mit Dritten; die Einschätzung des kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme des Unternehmens; und andere Risiken, die in den Risikofaktoren in den von dem Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten sind, einschließlich des Jahresberichts des Unternehmens auf Form 20-F sowie der Aufforderungs-/Empfehlungserklärung auf Schedule 14D-9, die von dem Unternehmen eingereicht wurden, und des Tender Offer Statements mittels Schedule TO und der damit zusammenhängenden Unterlagen zum Übernahmeangebot, die von der Bieterin und Novartis AG eingereicht wurden. In Anbetracht dieser Ungewissheiten wird dem Leser geraten, sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Das Unternehmen und die Bieterin lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, um sie an geänderte Erwartungen in Bezug auf diese zukunftsgerichteten Aussagen oder an geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen solche zukunftsgerichtete Aussagen beruhen oder welche die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben.
